A Petrobras (PETR3; PETR4) divulgou planos para emitir títulos de dívida de longo prazo, conhecidos como bonds, com prazo de dez anos. Este movimento faz parte de uma estratégia maior para fortalecer sua posição financeira e otimizar sua estrutura de capital.
A emissão de bonds tem o objetivo de arrecadar fundos que serão utilizados tanto para a recompra de papéis de dívida existentes quanto para outros “propósitos corporativos gerais”. A companhia está buscando recomprar até US$ 1 bilhão em títulos distribuídos em seis séries, com prioridade inicial para os bonds que vencem entre 2030 e 2031. Atualmente, o valor desses papéis em circulação é de aproximadamente US$ 3,7 bilhões.
A operação será conduzida pela subsidiária Petrobras Global Finance e está prevista para ser concluída no dia 13 de setembro. Os principais bancos envolvidos na coordenação desta oferta são BofA, Bradesco BBI, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho e Morgan Stanley.
Esta iniciativa visa não apenas otimizar a dívida da empresa, mas também proporcionar maior flexibilidade financeira e melhorar a gestão dos passivos. A movimentação é uma parte da estratégia contínua da Petrobras para manter sua robustez financeira em um ambiente de mercado global dinâmico.
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