Fala, Investidores! A crise nas ofertas de ações não está só no campo físico do Brasil, mas também na nossa bolsa de valores. Sem novas oportunidades de IPOs na B3, muitas empresas estão buscando outras alternativas para levantar grana, como é o caso da Oceânica Engenharia, especializada em prospecção de óleo e gás.
Nesta quinta-feira (26), a empresa anunciou uma emissão de US$ 375 milhões (aproximadamente R$ 2,054 bilhões) em bonds no exterior, através da sua subsidiária Oceanica Lux. Esses títulos vão vencer em 2029 e prometem uma taxa de cupom de 13% ao ano para os investidores. Os recursos obtidos serão usados para refinanciar dívidas e em outros fins corporativos.
Captação Internacional: Só Para Institucionais Qualificados
Vale lembrar que essa emissão de bonds não estará disponível para o público em geral. Somente investidores institucionais qualificados e localizados fora do Brasil poderão participar dessa rodada de captação. A liquidação dos títulos está prevista para acontecer já na próxima quarta-feira (2).
Oceânica Já Tentou IPO na B3
A Oceânica já tinha planos de realizar um IPO na B3 no início deste ano. A ideia era captar R$ 1 bilhão com uma oferta primária para injetar dinheiro no caixa e uma secundária para reduzir a participação de alguns acionistas. Eles chegaram até a contratar grandes bancos, como o BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, entre outros, para organizar a oferta.
Mas, com o mercado em baixa e os obstáculos na economia global, o IPO acabou sendo deixado de lado. No lugar disso, a empresa optou por seguir o caminho dos bonds no mercado internacional.
Resultados Recentes da Oceânica
Se olharmos para os números mais recentes da Oceânica, a empresa não tem vivido seus melhores dias. No segundo trimestre de 2024, o ativo total da companhia era de R$ 2,234 bilhões, mas o prejuízo líquido foi de R$ 61,1 milhões. Somando o primeiro semestre inteiro, as perdas chegaram a R$ 97,557 milhões.
A receita líquida também não trouxe boas notícias: caiu 22,9% em relação ao mesmo período de 2023, e o Ebitda despencou 79,8%. A empresa explicou que parte desse resultado foi influenciado pela manutenção antecipada dos equipamentos, além de atrasos causados pela greve dos servidores do Ibama, que travou a inspeção de algumas embarcações.
A Seca de IPOs na Bolsa Brasileira
Mas por que estamos vivendo essa seca de IPOs na B3? A principal culpada é a política monetária dos Estados Unidos. No início de 2024, os investidores esperavam que o Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, começasse a cortar as taxas de juros logo em março. Só que isso só aconteceu em setembro.
Agora, com o Fed sinalizando mais cortes à vista, a expectativa é que o mercado brasileiro volte a respirar e que novas ofertas de ações comecem a aparecer na bolsa.
